N° 65 - 1962
Dark Mind, Dark Heart par August Derleth

Tirage 2493 copies

Jaquette de Gary Gore

N° 66 - 1962
The Trail of Cthulhu

Tirage 2470 copies

Jaquette de R. Taylor

N° 67 - 1963
The Horror from the Hills par Frank Belknap Long

Tirage 2000 copies

Jaquette de R. Taylor

N° 68 - 1963
Collected Poems par H.P. Lovecraft

Tirage 2013 copies

Jaquette de Frank Utpatel

N° 69 - 1963
The Dunwich Horror and Other Weird Tales

Tirage 3133 copies

Jaquette de Lee Brown Coye

N° 70 - 1963
Autobiography par H.P. Lovecraft
Some Notes on a Nonentity

Tirage 500 copies

Pas d'illustration

N° 71 - 1963
100 Books par August Derleth

Tirage 1225 copies

Jaquette de Gary Gore

N° 72 - 1963
Who Fears the Devil par Manly Wade Wellman

Tirage 2058 copies

Jaquette de Lee Brown Coye

N° 73 - 1963
Mr. George and Other Odd Persons par Stephen Grendon (pseudo d'August Derleth)

Tirage 2546 copies

Jaquette de Robert Hubbell

N° 74 - 1963
The Dark Man and Others par Robert E. Howard

Tirage 2029 copies

Jaquette de Frank Utpatel

N° 75 - 1964
The Inhabitant of the Lake par John Ramsay Campbell

Tirage 2009 copies

Jaquette de Frank Utpatel

N° 76 - 1964
Poems for Midnight par Donald Wandrei

Tirage 2742 copies

Jaquette de Howard Wandrei